凯尔是一个身材高大、肌肉发达的18岁男孩。当时正值暑假，他几乎每天都和妈妈待在家里，而爸爸则要上班。

38岁的朱莉是一位性感美人。她身高约六英尺，体重130磅，长着棕色的长发，闪亮的棕色眼睛，长而白皙的双腿，非常圆润的臀部，更令人惊叹的是丰满的胸部。她每天都锻炼，几乎狂热地锻炼，所以她的身体一直保持着最佳状态。她的身体柔软、女性化、曲线分明，但不知何故同时又出奇地结实和肌肉发达。

凯尔在同龄女孩中很受欢迎，因为他迷人、英俊、阴茎巨大，并且知道如何使用它。但他经常想知道和他妈妈做爱会是什么感觉。她是附近最性感的妈妈，他所有的朋友都这么说。他渴望把她的脚放在他的肩膀上，感受他的大鸡巴在她甜美的阴道里进进出出。他非常想把他的精液射进她的子宫深处，他妈妈的卵子肯定在那里等着他。

朱莉知道她的儿子（也是她唯一的孩子）对她有肉欲。从他看她的眼神就可以看出来。她的一部分被儿子的崇拜所折服，任何女人都会承认这个男孩肌肉发达、英俊潇洒。但他是她的儿子，她与结婚20年的丈夫吉姆幸福地结婚了。随着时间的推移，她相信儿子对她的迷恋会过去。

凯尔下楼吃早餐时只穿着内裤，看到妈妈在炉子旁做饭。他停下来欣赏妈妈修长美丽的双腿和匀称的臀部。朱莉只穿着一件蓝色丝绸短袍和一双精致的高跟拖鞋。她注意到儿子在门口盯着她的屁股看。